経営企画書は、金融機関への借入申込時や取引先への経営情報開示時、社内での目標共有などの場面で必要になる書類です。
この記事では、経営企画書の書き方とポイントについて解説します。

経営企画書とは

経営企画書は、企業や個人事業主が長期的・中期的・短期的な目標を達成するために必要な戦略、計画、施策を記述した文書で、会社の方向性を示すための重要なツールです。
経営企画書は会社の規模や業種を問わず経営の効率性を高め、戦略的な意思決定を支える役割を果たします。
経営企画書を作成するメリットとしては、企業の現在の状況や今後の課題を明確にできること、社内の統率を図ること、経営責任者の成長を促すことなどがあります。
経営企画書は会社の進むべき方向へのロードマップであり、経営計画の実現の可能性を高める存在です。

経営企画書の書き方

経営企画書にはさまざまなフォーマットがあるので、業種などによって自分の会社に合うフォーマットを選びます。
多くの場合、以下のような項目があります。

• 経営理念
• 基本方針
• 行動指針
• 経営戦略
• 売上計画
• 投資計画
• 経営数値目標
• 方針・施策詳細
• 実施スケジュール

経営企画書作成のポイント

経営企画書を作成する際には、経営理念を全ての軸にすることが大切です。
また、複雑な構成だと重要な情報がわかりにくくなるため、目的や目標、手段や数値がシンプルにわかる構造で作成します。
インターネット上にはさまざまなフォーマットが用意されているので、自社に合ったフォーマットを活用することで伝わりやすい経営企画書が作成できます。
作成の際には、現状を把握・分析して改善に役立てること、経営理念などを確立して目指す方向を決めるということを意識しましょう。
事業全体に視野を広げ、長期的・戦略的視点で作成してください。
出来上がった経営企画書は社内で共有し、計画を実行するための指針とします。

まとめ

経営企画書は企業や個人事業主が成功するための重要なツールです。
成長を促進させるために持っているリソースを効率的に分配し、リスク管理を行うための基盤となります。
また、経営者や経営陣が戦略的な意思決定を行う際の軸にもなり、組織全体を統一するための手段としても活用できます。
経営企画書は企業の方針に沿った内容にするため、基本的には経営者の参加の下で作成します。
より実現性の高い経営企画書を作成するためには、経営のアドバイザーとしての役割を担える税理士にサポートを受けることをおすすめします。